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LD賽道周報(2023/06/27)
摘要
穩定幣:本週穩定幣板塊整體市值變動不大,但是BUSD 和TUSD 受幣安影響,市值有較大幅度變動。
LSD:上週ETH 質押率上漲至19.43% ,環比增長1.46% 。上周有2335.88 萬枚ETH 鎖定在信標鏈中,對應質押率19.43% ,環比增長1.46% ,ETH 質押情況已逐步脫離美國SEC 的監管壓力恢復正常的增長趨勢;其中活躍驗證節點63.22 萬個,環比增長1.39% ,進入隊列排隊驗證節點9.24 萬個,環比增長2.30% 。
以太坊L2:Layer 2 TVL 總鎖倉金額96.8 億美元,依舊是Zksync era 領漲,TVL 超6 億美元,漲幅突破20% ,同時Zksync 鏈上活躍度反超arbitrum。隨著Offchain Labs 發布Arbitrum Orbit 開發工具和Matter Labs 發布用於開發Hyperchain 的ZK Stack,layer 2 的戰火已經從生態本身蔓延至更廣闊的L3網絡和RaaS 領域。
DEX:Dex combined TVL 15.15 billion, 較上週減少0.66 bln。 Dex 24 小時交易量2.05 billion, 7 天交易量17.99 biliion, 較上週減少0.64 billion。 Uniswap V4熱度疊加BTC 資金下沉賽道龍頭標的,UNI 本週領漲。
衍生品DEX:上週(6 月19 日至6 月25 日)衍生品DEX 的整體交易量較此前一周有所上漲,已是連續三週交易量上漲。 6 個主要衍生品DEX 協議的周交易量約為150 億美元,漲幅約為25 %。
來源:defillama,LD Capital
依據defillama.com 數據顯示,目前穩定幣板塊總市值約1, 287 億美元,相較上週僅增加4 億美元左右。從穩定幣供應曲線上可以看到,目前穩定幣的供應總體是呈下降趨勢,上週加密市場雖然經歷較大幅度的上漲,但是似乎並沒有新的大資金進場,很有可能是機構進場預期(貝萊德申請BTC 信託/Volatility Shares 推出2 倍BTC 策略ETF)而帶來的內部資金流轉。
來源:Dune Analytics,LD Capital
據Circle 官網數據顯示,截至6 月22 日,USDC 總流通量為285 億美元,儲備量為286 億美元,其中現金38 億美元,政府貨幣市場基金Circle Reserve Fund 持有249 億美元。過去一周,Circle 共發行9 億美元USDC,贖回6 億美元USDC,流通量增加約3 億美元。
來源:Circle 官網,LD Capital
從2023 年3 月以來,MakerDAO 內抵押品類型已發生很大變動,在MakerDAO 錨定穩定模塊(PSM)中用作抵押的USDC 數量已從40 億美元下降到5 億美元左右,USDC 份額下降的主要原因是MakerDAO 正在將其資產負債表多樣化。
與此同時,以太坊衍生品stETH 作為抵押品的份額大幅增加,從6.5 億美元增加至11 億美元左右。
來源:makerburn.com,LD Capital
迷幻藥
信標鏈驗證節點增長逐步恢復
來源:LD Capital
ETH 質押收益率回落至4.3%
來源:LD Capital
三大LSD 協議中,從價格表現來看,LDO 一周漲幅11.3% ,FXS + 8.1% ,RPL -6.9% ;從ETH 質押量角度來看,Lido 一周漲幅2.06% ,Frax + 1.77% ,Rocket Pool + 1.74% 。
關注LDO 梯級獎勵分享提案:該提案旨在擴大Lido 的市佔率,為有能力的潛在質押者(未來1 – 2 年最少使用Lido 質押2500 枚ETH)以及評估可以推廣Lido 市場的新項目分享來自Lido 國庫收取的5% 的質押收入(12 個月內), 0 – 50000 枚ETH 的質押者可以分享收入的30% ,而後逐級遞漲, 70 萬枚以上的ETH 質押者可以分享收入的50% 。 (提案詳情:
以太坊L2
TVL
Layer 2 TVL 總量上週上漲較為明顯,總體較上週增加約10 億美元,總鎖倉金額96.8 億美元。
數據來源:l 2b eat
漲幅較高的是Op Mainnet 和Zksync Era,依舊是Zksync era 領漲,TVL 超6 億美元,漲幅突破20% 。
跨鏈資金情況
Arbitrum 跨鏈資金較為活躍,已經連續兩週TVB 數據超過3 萬個以太坊。
鏈上活躍度
鏈上活躍度Zksync 反超arbitrum,排序zksync era >arbitrum > optimism > Starknet。
事件回顧
決定
6 月22 日,Offchain Labs 發布Arbitrum Orbit 開發工具,旨在幫助開發人員在L3區塊鏈Arbitrum Orbit 上更輕鬆地進行開發和管理自己的Arbitrum Rollup 和AnyTrust 鏈。此前在今年的3 月16 日,Arbitrum lauch 了Arbitrum Orbit,允許開發人員在Arbitrum 生態系統中輕鬆且無需許可地啟動他們自己的Layer 3 區塊鏈。後4 月27 日,AltLayer 的RaaS 解決方案(Rollups-as-a-Service)稱支持Arbitrum Orbit。
樂觀
6 月22 日,Optimism 推出第三輪追溯性公共產品募資,將在今年秋季向對Optimism Collective 產生積極影響的建設者、創作者和教育者分發3000 萬個OP。
6 月24 日,Optimism 更名為OP Mainnet。
zkSync時代
6 月26 日,Matter Labs 發布用於開發Hyperchain 的ZK Stack,Hyperchain 的開發者可以選擇創建與zkSync Era 並行的Layer 2 網絡,亦或在其之上運行Layer 3 網絡,同時zkSync Era 將被視為第一個Hyperchain,鏈與鏈之間可通過Hyperbridges 進行跨鏈。
ZK Stack 和Hyperchain 可以分別與OP Mainnet 的Op Stack 和Superchain 概念對應,同時疊加了類似Arbitrum Orbit 的zkSync Era L3。可見layer 2 之間的激烈競爭已經從生態本身蔓延至更廣闊的L3網絡和RaaS 領域,目前發展較為領先的還是獲得Base 和Opbnb 支持的OP Mainnet,後續發展各大Layer 2 公鏈將如何各顯神通攻城略地,我們拭目以待。
去中心化交易
Dex combined TVL 15.15 billion, 較上週減少0.66 bln。 Dex 24 小時交易量2.05 billion, 7 天交易量17.99 biliion, 較上週減少0.64 billion。 Uniswap V4熱度疊加BTC 資金下沉賽道龍頭標的,UNI 本週領漲。
以太坊
ETH L2/側鏈
BTC L2/側鏈
一切 L1
衍生品DEX
圖: 6 個主要衍生品DEX 協議週交易量變化情況
來源:tokenterminal
本週TVL 回昇明顯。截至6 月25 日,GMX TVL 本週漲幅13.26% ,回流的資金最多,從540 m 上漲至623 m。 DYDX 和MUX 30 日TVL 均出現了增長,月度增速在3% 至5% 之間。 Level TVL 本週漲幅超過50% ,基本收回30 天內的跌幅。 Gains network 和Apollo X 表現相對弱勢, 30 天和7 天TVL 仍處在下跌趨勢中,不過跌幅不大。
來源:Defillama
GMX TVL 的快速回流,主要是收益的恢复。自 6 月初币安被 SEC 诉讼以来,市场波动加剧,衍生品交易量增加,同时,市场出现了几次大规模爆仓,协议收入显著增长。
從下圖可以看到,arbitrum 上, 6 月14 日協議費用收入超過300 萬美元, 6 月19 日超過170 萬美元,遠高於平時的10 至50 萬美元。
圖:GMX 協議收入示意圖(左:Arbitrum,右:Avalanche)
來源:GMX
GMX 的質押率也在這週回到了80% ,達到新高。此前,在4 月中旬質押率曾最高達到79% 。質押率的增長,除了受到協議收入增長影響之外,可能與GMX 社區正在投票修改乘數積分機制有關。
GMX 的乘數積分體系旨在獎勵長期質押的用戶。質押GMX 可以獲得乘數積分,乘數積分可用於boost GMX 的質押收益率。目前乘數積分APR 是100% ,也就是說當用戶質押1000 個GMX,時間長度為一年時,用戶可以獲得1000 個積分。
根據社區討論,GMX 自2021 年底運營至今,已有一年多的時間,乘數積分累積的數量越來越高,目前大約分走協議收入的50% 。這不利於新增質押者的進入。因此,新的提案提出,質押用戶所累計的乘數積分超過所質押的代幣的一定百分比之後,超過部分積分不能再用於boost 質押收益率。用戶可以新增質押代幣,來使用自己的乘數積分。
投票目前正在進行中,將於6 月27 日結束。目前,乘數積分限制比例為150% 的選項獲得了65.4% 的支持。