誰能先「甩」了英偉達

原文來源：字母榜

作者：畢安娣

圖片來源：由無界AI生成

**OpenAI也在騎驢找馬，想要盡快擺脫對英偉達的依賴。 **

根據路透社，至少從去年開始，OpenAI就已經討論了各種方案，希望能解決晶片又貴又短缺的問題。其中，自研晶片是方案之一，目前這個方案仍然沒有被完全否定。

另一個方案是直接收購一家晶片公司。知情人士表示OpenAI已經有潛在的收購目標，並曾考慮對其進行盡職調查。但報道中未能確定具體是哪家晶片公司。

**巧合的是，另一個消息與之相伴而出——微軟將在下個月的年度開發者大會上，推出其首款為AI設計的晶片「雅典娜（Athena）」。 **

根據The Information引述知情人士，雅典娜將用於資料中心伺服器，為訓練大語言模型等設計，同時支援推理，能為ChatGPT背後的所有AI軟體提供動力。

雲端已經成為大模型的重要戰場，而微軟在該領域的兩個競爭對手谷歌和亞馬遜，都早已擁有了自己的AI晶片。雅典娜的推出將讓微軟補全短板。

微軟和OpenAI在晶片問題上的進展頗有代表意義：論角色，正是微軟、OpenAI和英偉達的三方聯手，讓ChatGPT變為現實，繼而引發了一場全球性的AIGC新浪潮；論時間，下個月正是ChatGPT推出一整年的節點。

**大模型競爭的下一個焦點似乎是“誰能先'甩'了英偉達”，在晶片領域具備統治力的英偉達，已經成了一種亟需擺脫的束縛。 **

2016年，成立僅一年的OpenAI迎來一位貴客，英偉達CEO黃仁勳。他親自將首個輕量化小型超算DGX-1送給了OpenAI，OpenAI一年的計算量可以靠DGX-1在一個月內完成。

如今，後知後覺的人們回頭看黃仁勳在DGX-1上的簽字“為了計算和人類的未來”，驚呼“皮衣教主”的毒辣眼光。

到了2019年，微軟牽手OpenAI，為其打造的超級電腦用上了上萬個英偉達A100 GPU。就這樣，OpenAI出力、微軟出錢、英偉達出基建，用驚人的算力支撐著OpenAI大模型的研發，並最終大力出奇蹟，ChatGPT於2022年11月推出，驚艷世界。

OpenAI成為明星企業，微軟以AI策略與Google等展開激烈廝殺，而英偉達公司市值更是從去年11月的3000多億美元，飆升到如今的超萬億美元。全球掀起大模型熱，英偉達作為“賣水翁”，晶片不愁賣。

今年7月，花旗研究分析師Christopher Danely在一份報告中指出，英偉達將佔據AI晶片市場「至少90%」的市佔率。

**然而，這場「三贏」的遊戲中，卻可能只有黃仁勳是全然快樂的。對於微軟和OpenAI為代表的「買水人」來說，依賴英偉達的晶片至少有兩個問題。 **

第一個問題是貴。對於OpenAI搭建的超算，根據彭博社報道，微軟在該專案上的花費了數億美元。伯恩斯坦研究公司分析師Stacy Rasgon分析，ChatGPT每次查詢都要花費約4美分。如果ChatGPT的查詢量規模成長到Google搜尋的十分之一，則需要約481億美元的GPU，並且每年還需要160億美元的晶片才能維持運作。

第二個問題是稀缺。就在今年6月，OpenAI CEO阿爾特曼（Sam Altman）在一次會議上聲稱，晶片的短缺阻礙了ChatGPT的發展。面對客戶對API可靠性和速度的抱怨，阿爾特曼解釋大部分問題都是由於晶片短缺造成的。

今年新發表的英偉達H100是目前最熱門的AI晶片，但只能滿足一半的市場需求。英偉達H100和A100均由台積電生產，台積電董事長劉德音上個月曾解釋稱，供應限制不是由於缺少實體晶片，而是先進晶片封裝服務（CoWos）的產能有限，而這是製造過程的關鍵步驟。

**劉德音也預計，一年半後技術產能將足以滿足客戶需求，也就是2024年底AI晶片供應緊張可能會得到緩解。 **

雖然雅典娜可能在今年才會推出，但微軟已經為此準備好多年。在豪擲數億美元為OpenAI打造超算的2019年，微軟的雅典娜計畫已經啟動。根據爆料，雅典娜會使用台積電5nm製程打造，直接對標英偉達A100，預計每顆成本降低三分之一。

**對英偉達來說，微軟和OpenAI的私心是一個紅色訊號。 **

微軟是英偉達最大的客戶之一，甚至傳出「包圓」H100全年產能的消息，OpenAI則是AIGC領域最重要的風向標。二者自研晶片的心，是英偉達頭頂的一抹烏雲。

谷歌曾是最早大規模採購GPU來進行AI運算的公司，但後來研發自己的AI專用晶片。在2016年就已經發布了第一代TPU（張量處理單元），隨後在2017年作為Google Cloud基礎架構Google TPU推出。這些年來谷歌一直在持續迭代，今年4月公佈了TPU v4的細節，稱其比英偉達的A100強1.7倍。

雖然Google仍在大量採購英偉達GPU，但其雲端服務已經用上了自家的TPU。在這次的AIGC大戰中，AI繪圖公司Midjourney、有ChatGPT競品Cloude的獨角獸公司Anthropic，都不是像OpenAI一樣從英偉達採購晶片搭建超算，而是使用了谷歌的算力。

另一個科技巨頭亞馬遜也動作頗早，在2015年收購以色列晶片新創公司Annapurna Labs，為其雲端基礎設施開發客製化晶片，三年後推出了基於Arm的伺服器晶片Graviton。後來，亞馬遜推出以人工智慧為重點的晶片Inferentia, Trainium。

**上個月，消息稱亞馬遜將向Anthropic投資40億美元，作為交易的一部分，Anthropic 將使用AWS Trainium 和Inferentia 晶片來構建、訓練和部署其未來的基礎模型。 **

除此之外，英偉達的其他競爭對手也在向AI晶片領域發動攻擊。 AMD、英特爾、IBM等正陸續推出AI晶片，試圖與英偉達的產品抗衡。今年6月，AMD發表了Instinct MI300，直接對標英偉達H100，是專門針對AIGC的加速器。其整合的電晶體數量達1530億，高於H100的800億，是AMD投產以來最大的晶片。 AMD甚至用相容英偉達CUDA的策略，降低顧客的移轉門檻。

不可否認的是，目前英偉達仍幾乎壟斷AI晶片市場，沒有競爭對手撼動其地位，也沒有科技巨頭可以完全擺脫對它的依賴。

但「降低英偉達的控制力」似乎成為一種共識，外部挑戰一浪接著一浪。微軟和OpenAI自研晶片的消息，就是新的一浪。英偉達能穩站岸頭嗎？

參考資料：

1.機器之心：《亞馬遜剛投40億美元，Google等又要投20億，Anthropic估值狂飆》

2.新浪科技：《AI晶片短缺拖累科技公司收益英偉達H100據稱明年出貨至少增兩倍》

3、CSDN:《 燒數億美元、耗上萬顆英偉達GPU，微軟揭秘建構ChatGPT 背後超級電腦往事！ 》

4、華爾街見聞：《放下驕傲！微軟是如何豪賭OpenAI的》

5.介面新聞：《微軟自研AI晶片「雅典娜」浮出水面，欲打破英偉達算力壟斷》

6.遠川研究所：《英偉達帝國的一道裂縫》