2024年加密行业年度报告：市场回暖，比特币再创新高

2024年，加密货币市场迎来了第四轮牛市，虽然并非按照大多数人预期的方式展开。在比特币诞生15周年之际，市场动力受到了多方面因素的显著推动，包括美国现货ETF获批、央行降息以及特朗普连任等宏观经济政策变化。这些变化使加密货币在经历FTX崩塌后重新成为焦点，而ETF为资金流入开辟了新渠道。比特币于12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。

本报告深入分析了2024年加密行业的发展状况，涵盖了市场格局、比特币和以太坊表现、去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFT）生态系统，以及中心化和去中心化交易平台的表现。以下是七大关键亮点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，以3.91万亿美元收官，同比增长97.7%。

2. 比特币市场主导地位增强，目前占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币在2024年全年和第四季度的表现均超越了主要资产类别。

4. AI代理的市值在2024年第四季度大幅增长322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2的交易量增长48.3%，其中Base占据了48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的现货交易量达到6.45万亿美元，环比增长111.7%，创下历史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成为DEX交易的主导链，占所有DEX交易的30%以上。

市场总览

2024年第四季度，加密货币市场总市值上涨45.7%（约1.07万亿美元），最终以3.40万亿美元收盘。尽管市场在第三季度略显疲软，但在短暂调整后，市场于第四季度中期反弹，特别是在特朗普赢得美国总统大选后。

2024年全年，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长97.7%。市值在12月中旬达到3.91万亿美元的历史最高点，随后回落至3.40万亿美元。同时，2024年第四季度的平均日交易量为2007亿美元，较第三季度的880亿美元增长128.2%。

比特币主导地位增强

比特币的市场占有率持续上升，尽管增速放缓，在2024年第四季度增长0.9%。XRP表现最为突出，市占率上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越BNB和Solana。

值得注意的是，狗狗币（DOGE）成为市值排名前七的新晋币种，取代了USDC。这是自2021年4月以来，USDC首次跌出前七名。与此同时，以太坊在第四季度继续走弱，其市占率从第三季度的13.4%降至11.8%，创下2021年4月以来的最低水平。

比特币表现优于主要资产类别

2024年第四季度对比特币而言是里程碑式的季度。比特币首次突破10万美元大关，并在12月9日达到108,135美元的最高价，随后略有回落，年末以93,508美元收盘。这意味着比特币全年涨幅达121.5%。

比特币的上涨始于第三季度的54,000美元低点，在特朗普胜选后出现另一波显著上涨。这一上涨势头还得到了美联储降息的支持，市场普遍预期2025年货币宽松政策将持续。

同期，平均日交易量在第四季度从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日，比特币突破10万美元时，现货交易量超过1900亿美元，创下年度新高。

股市在第四季度也表现强劲，纳斯达克指数上涨8.0%，标普500指数上涨3.0%。美元指数表现不俗，涨幅为7.0%，主要受其他主要货币贬值推动。日元在第四季度表现最差，下跌8.0%，几乎抹去了因日元套利交易结束带来的涨幅。

AI代理市值大幅增长

AI代理作为新兴类别，在10月初GOAT在Solana上线后迅速崛起。尽管"真相终端"开创了X原型中的AI代理KOL，但这一叙事趋势已大部分消退。然而，该类别在2024年第四季度的市值增长惊人，增幅达322.2%，从48亿美元增长至155亿美元。

目前，Solana和Base区块链是唯一有显著AI代理的平台。2024年底，Base通过AIXBT和Virtuals Protocol等项目显著夺取了Solana和GOAT的市场份额。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex后，已开始重新夺回部分市场份额。

Layer 2发展迅速

以太坊Layer 2在2024年第四季度持续增长，前十大Layer 2的日均交易量达1500万笔。交易量增长主要由Base推动，其第四季度日均交易量为720万笔，较第三季度的400万笔增长78.7%。相比之下，以太坊主网在第四季度处理的日均交易量约为120万笔。在第四季度，前十大Layer 2的交易中有48.3%发生在Base上。

Taiko成为第二大最活跃的Layer 2，超越Arbitrum，在第四季度占据20.6%的交易份额，领先于Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量环比增长85.5%，而Arbitrum仅增长14.0%。Taiko的显著增长可归因于多个DeFi协议在这个相对较新的链上的上线。

中心化交易平台交易量创新高

2024年第四季度，前十大中心化交易平台的现货交易量达到6.5万亿美元，环比增长111.7%，首次突破6万亿美元大关。2024年全年，前十大中心化交易平台的总交易量为17.4万亿美元，而2023年为7.2万亿美元。

某知名交易平台继续保持主导地位，12月结束时，其在前十大中心化交易平台中的市场份额为34.7%。值得注意的是，该平台的交易量在12月突破1万亿美元大关，这是2024年第二次达到这一里程碑。

Upbit是第四季度增长最快的中心化交易平台，其交易量从1355亿美元增加至5619亿美元，环比增长314.8%。随着韩国12月3日宣布戒严令，Upbit的交易量剧增。在这一动荡时期，日均交易量达到约210亿美元，是其平常日均交易量的六倍。

Solana成为DEX交易主导链

2024年第四季度，Solana成为去中心化交易平台（DEX）交易的主导链，市场份额超过30%。第四季度，Solana的交易量达2192亿美元，环比增长152.0%。相比之下，以太坊的交易量为1843亿美元，市场份额在25%到28%之间。尽管如此，以太坊在全年基础上仍领先Solana，占据33.5%的DEX交易量，而Solana的市场份额为25.2%。

Base在第四季度成功超越Arbitrum，稳居第三位。其市场份额在第四季度超过14%，而Arbitrum的市场份额维持在10%到11%之间。Base在12月达到19.0%的市场份额，环比增长206.5%。Base的交易量为1167亿美元，而Arbitrum为792亿美元。

Tron是前十大链中增长最快的链，环比增长232.7%。其交易量从第三季度的29亿美元增长至第四季度的96亿美元。2024年12月，Tron的市场份额为2.1%，成为第六大链。