Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG) şu anda güçlü bir ETF mi?

12/13/2016 tarihinde piyasaya sürülen Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (NULG), piyasanın Stil Kutusu - Büyük Ölçekli Büyüme kategorisine geniş bir maruz kalma sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.

Akıllı Beta ETF'leri Nedir?

Uzun bir süredir, ETF endüstrisi, daha geniş bir pazarı veya belirli bir piyasa segmentini temsil etmek üzere tasarlanmış, piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde ürünlerle dolup taşıyor.

Piyasa verimliliğine inanan yatırımcılar, piyasa getirilerini düşük maliyetli, pratik ve şeffaf bir şekilde çoğaltan piyasa değeri endekslerini dikkate almalıdır.

Ancak, bazı yatırımcılar olağanüstü hisse seçimleri ile piyasayı yenme olasılığına inanıyor ve piyasa değerine dayalı olmayan stratejileri izleyen farklı bir fon türünü tercih ediyor: akıllı beta.

Risk-getiri performansı açısından daha iyi bir şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalışarak, piyasa değeri ağırlıklı olmayan endeksler belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir kombinasyonuna dayanmaktadır.

Eşit ağırlıklandırma gibi yöntemler, en basit seçeneklerden biri olan, temel ağırlıklandırma ve volatilite/momentum bazlı ağırlıklandırma bu alandaki yatırımcılara sunulan tüm seçeneklerdir, ancak bunların hepsi üstün getiriler sağlayamaz.

Fon Sponsoru & Endeks

Fon, Nuveen tarafından yönetilmektedir ve 1,66 milyar dolardan fazla birikim yapmayı başarmıştır, bu da onu Stil Kutusu - Büyük Ölçekli Büyüme kategorisindeki ortalama boyutlu ETF'lerden biri yapmaktadır. Ücretler ve masraflar öncesinde, NULG, TIAA ESG USA Büyük Ölçekli Büyüme Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.

Nuveen ESG ABD Büyük Ölçekli Büyüme Endeksi, ABD borsalarında işlem gören büyük ölçekli şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetlerinden oluşmaktadır.

Maliyet & Diğer Giderler

Gider oranları, bir ETF'nin getirisinde önemli bir faktördür ve uzun vadede, diğer her şey sabit kaldığında, daha ucuz fonlar, daha pahalı olanlarını önemli ölçüde geride bırakabilir.

NULG için yıllık işletme giderleri %0,26 olup, bu da onu alandaki çoğu benzer ürünle eşit düzeye getiriyor.

NULG'nin 12 aylık geriye dönük temettü verimi %0,14'tür.

Sektör Maruziyeti ve En Büyük Hisseler

ETF'ler, tek hisse senedi riskini minimize eden çeşitlendirilmiş bir maruz kalma sağlasa da, yatırımcıların fonun içindeki gerçek varlıklara da bakmaları gerekir. Neyse ki, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan oldukça şeffaf ürünlerdir.

Bu ETF, Portföyün yaklaşık %48.9'unu oluşturan Bilgi Teknolojisi sektöründe en ağır tahsisata sahiptir. Tüketici İhtiyacı ve Telekom, ilk üçü tamamlamaktadır.

Bireysel yatırımları dikkate alındığında, Nvidia Corp (NVDA), fonun toplam varlıklarının yaklaşık %13,14'ünü oluşturmaktadır. Bunu Broadcom Inc (AVGO) ve Alphabet Inc (GOOG) izlemektedir.

Hikaye Devam Ediyor. En iyi 10 varlık, yönetim altındaki toplam varlıkların yaklaşık %42,74'ünü oluşturmaktadır.

Performans ve Risk

ETF, bu yıl itibarıyla yaklaşık %10.41 kazandı ve son bir yılda yaklaşık %13.47 yükseldi ( 07/17/2025) itibarıyla. Son 52 haftalık dönemde, $70.54 ile $94.78 arasında işlem gördü.

NULG'nin üç yıllık dönem için beta değeri 1.18 ve standart sapması %20.87'dir. Yaklaşık 80 hisse ile, şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirmektedir.

Alternatifler

Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF, yatırımcıların piyasanın Stil Kutusu - Büyük Kapalı Büyüme segmentini aşmayı hedefleyen mükemmel bir seçenektir. Yatırımcıların ayrıca dikkate alabileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.

Vanguard ESG U.S. Hisse Senedi ETF (ESGV), FTSE ABD TUM KAPILAR SEÇİM ENDESİ'ni izlerken, iShares ESG Aware MSCI ABD ETF (ESGU), MSCI ABD ESG Odak Endeksi'ni izliyor. Vanguard ESG U.S. Hisse Senedi ETF'nin 10.76 milyar $ varlığı bulunurken, iShares ESG Aware MSCI ABD ETF'nin 13.83 milyar $ varlığı vardır. ESGV'nin gider oranı %0.09, ESGU'nun ise %0.15'tir.

Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Stil Kutusu - Büyük Ölçekli Büyüme'nin getirilerini hedefleyen geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.

Sonuç

Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uyan ürünleri filtrelemek ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.

Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.

Nuveen ESG Büyük Ölçekli Büyüme ETF (NULG): ETF Araştırma Raporları

Bu makale, Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde ilk olarak yayınlanmıştır.

Zacks Yatırım Araştırması

Yorumları Görüntüle