ChatGPT henüz Microsoft için para kazanmadı, Google yapay zekada kötü yapmayı mı seçti?

Üretildi | Tiger Sniff Teknoloji Grubu

Yazar | Qi Jian

Editör | Liao Ying

26 Temmuz Pekin saatinde, Microsoft ve Google mali raporlarını yayınladı (30 Haziran itibarıyla). Microsoft, 2023 mali yılı 4. Çeyrek raporunu ve tam yıllık mali raporunu ve Google, 2023 mali yılı 2. Çeyrek raporunu yayınladı.

Microsoft'un 2023 mali yılında 4. Çeyrek geliri, 55.478 milyar ABD Doları olan piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık %8 artışla 56.2 milyar ABD Dolarına ulaştı, ancak büyüme oranı geçen yılın aynı dönemindeki %12'lik büyüme oranının altında kaldı. Akıllı Bulut segmentinin geliri, bir önceki yıla göre %15 artışla 23.993 milyar ABD Doları oldu. **Azure ve diğer bulut hizmeti iş geliri, önceki çeyrekteki %31'lik büyüme oranına kıyasla biraz zayıf olan döviz kuru değişiklikleri düşüldükten sonra yıllık bazda %27 arttı. **

Microsoft Cloud'un büyüme hızı, yapay zekanın desteğiyle yüksek hızda büyümedi, ancak biraz yavaşladı. AI patlaması yarışındaki bir başka oyuncu olan Google'ın bulut işi hızlanıyor.

2023 mali yılında, 2. Çeyrek Google'ın geliri, yıllık %7 artışla 74.604 milyar ABD Doları oldu. Bunların arasında, bulut iş geliri 8.031 milyar ABD doları oldu ve bu, yıllık yaklaşık %28'lik bir artışla, ilk çeyrekteki büyüme oranıyla aynıydı ve Wall Street analistleri tarafından genel olarak verilen %24.8'lik artışı 7.827 milyara çıkardı. Amerikan doları. Ve ilk çeyrekte ilk karını elde ettikten sonra, ikinci çeyrekte karı iki katına çıkarak 395 milyon dolara ulaştı.

İlginç bir şekilde **Google, bulut işinin güçlü büyümesini güncel sıcak konu yapay zeka ile birleştirmedi. Kazanç raporunda ve kazanç görüşmesinde Google, yapay zekanın Google Cloud ve arama işi üzerindeki etkisini vurgulamadı. **

Mali raporun yayınlanmasının ardından, basın an itibariyle Google %5,63 yükselirken, Microsoft %3,19 düştü.

AI etkisi zayıfladı mı?

Son altı ayda "OpenAI, Azure'ın akıllı bulut hizmetini kullanıyor" Azure için en iyi reklam olarak kabul edildi.Ancak son altı ayda AI büyük modelinin desteği altında Microsoft'un akıllı performansının büyüme oranı bulut tatmin edici değil. **

2023 mali yılının 4. çeyreğinde, Microsoft'un akıllı bulut işinin geliri %15 artarak 3,2 milyar ABD dolarına ulaştı. 2023 mali yılında 2. Çeyrek ve 3. Çeyrek büyüme oranları sırasıyla %18 ve %16 ve 2022 mali yılında 4. Çeyrek büyüme oranı %20'dir.

Microsoft CEO'su Satya Nadella, kazanç görüşmesinde yavaş büyüme sorunuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Salgından etkilenen birçok bulut projesi, son birkaç çeyrekte durma noktasına geldi ve bu projeler şu anda hızla ilerliyor."

Microsoft'un akıllı bulut işi o kadar büyük bir hacme sahip ki, büyümedeki yavaşlamanın ana nedeni tabii ki doğrudan salgın ve ekonomik durgunlukla ilgili ama yandan OpenAI'nin reklam etkisi altında Azure'un büyüme hızı pek iyi olmadı. önemli ölçüde etkilenmiş veya Ayrıca, ChatGPT'nin iniş ve karlılık açısından karşılaştığı bazı zorlukları da göstermektedir.

**Bu sorun, ChatGPT'nin C ucunun popülaritesindeki düşüşten görülebilir. **

İnternet veri şirketi SimilarWeb'in verilerine göre, ChatGPT'nin aylık aktif kullanıcı sayısı hızla artsa da, 2023'ün ilk yarısında web sitesinin gezinme büyüme hızı aylık düşüş gösterecek. Ocak'ta %131,6, Şubat'ta %62,5, Mart'ta %55,8, Nisan'da %12,6 ve Mayıs'ta %2,8 olan sayfa görüntüleme sayısı, %9,7'lik düşüşle ilk kez negatif büyüme gösterdi. Tarama bekleme süresi %8,5 kısaldı ve kullanıcı kayıp oranı %20'ye çıkarıldı.

2023'ün ilk yarısında ChatGPT web sitesine göz atma büyüme trendi｜Veri kaynağı:BenzerWeb

Başka bir araştırma firması olan Sensor Tower'dan alınan veriler, Haziran 2023'te ABD'li iPhone kullanıcılarının ChatGPT ve Bing App indirmelerinin Mayıs ayına göre %38 düşeceğini gösteriyor.

**Halk belli ki ChatGPT'den bıkmış durumda. **

Bununla birlikte, ChatGPT trafiği önemli ölçüde düşmüş olsa da, en iyi yatırımcılar, AI büyük dil modelleri ve AI asistanları gibi iniş ürünlerine hâlâ güveniyor gibi görünüyor. **

Mart ortasında Microsoft, Microsoft 365 Copilot'u ilk kez duyurduğunda, Microsoft hisseleri %4 arttı. Copilot'un 18 Temmuz'da fiyatlandırma ayrıntılarını yayınlamasının ardından Microsoft hisseleri yaklaşık %4 arttı. Geçenlerde Apple, chatGPT benzeri bir diyalog AI ürününün geliştirildiğini duyurduktan sonra, hisse senedi fiyatı da %1 arttı.

Microsoft 365 Copilot, şüphesiz şu anda Microsoft'un en temsili AI iniş ürünüdür.**Ofis ticari ürünleri ve bulut hizmeti iş hacmi şu anda çok büyük olmasa da, AI güçlendirme etkisi kullanıcılar için nispeten basittir. **

Ancak, son üç ayda Microsoft 365 Copilot, Microsoft ofis yazılımı kullanıcılarının ödeme istekliliğini artırmada önemli bir rol oynamadı. **2023 mali yılı için 4. Çeyrek raporu, Microsoft Office iş ürünleri ve bulut hizmetlerinin gelirinin yıllık %12 artışla 1,2 milyar ABD dolarına yükseldiğini gösteriyor. Office 365 ticari geliri %15 arttı, Microsoft 365 tüketici kullanıcı sayısı %12 arttı ve kullanıcı sayısı 67 milyona yükseldi.Çeşitli verilerin büyüme hızı önemli ölçüde artmadı.

Ancak sonuçta mali raporda bir gecikme var ve bunun nedenlerinden biri, fiyatlarını yeni açıklayan ürünlerin bu çeyreğin mali raporundaki olumlu etkiyi yansıtmamasıdır. Microsoft CFO'su Amy Hood, kazanç görüşmesinde şunları söyledi: "Mevcut müşteriler, Microsoft 365 Copilot ile çok iyi bir deneyime sahip ve hepsi, mümkün olan en kısa sürede başlamak için ilgili deneme sürümüne sahip olmayı umuyor."

Amy Hood ayrıca yapay zekanın Microsoft'un işletmeleri üzerinde daha olumlu etkileri olacağını söyledi. Verimlilik ve İş Süreçleri bölümünde Güvenlik Ürünleri, Dinamikler yer alır. **Ve akıllı bulut işinin tamamı, çünkü Copilot yalnızca bir araç değildir, aynı zamanda ürün yeteneklerini daha da geliştirmek ve genişletmek için Azure platformunun desteğine ihtiyaç duyar. **

AI yol ayrımı

Microsoft ile karşılaştırıldığında, Google'ın mali raporundaki bulut işi memnuniyet verici bir şekilde büyümüş olsa da Google, yapay zeka ve bulut işinin kombinasyonundan çok fazla bahsetmek istemiyor gibi görünüyor. **

Google'ın yapay zeka alanındaki araştırma ve geliştirme gücü her zaman sektörde zirvede olmuştur. Ne de olsa AlphaGo Google'dan geldi. Ancak, bu büyük dil modelleri dalgasının yükselişinde, Google'ın eylemleri o kadar güçlü değil.

Temel modeller açısından, Google uzun yıllardır PaLM ve LaMDA üzerinde çalışıyor, ancak bunları uzun süredir piyasaya sürmediler, bu da pazarın tamamen ilk ChatGPT tarafından işgal edilmesiyle sonuçlandı. AI Copilot açısından Google, 14 Mart'ta AI işlevlerini Docs ve Gmail'e entegre edeceğini duyuran bir tanıtım videosu yayınladı ve bu ürünlerin "AI ve Google Workspace'te yeni bir çağ" açacağını söyledi. Microsoft, Microsoft 365 Copilot'u Google'dan 3 gün sonra duyurdu. Ancak 4 ay sonra Microsoft tarafındaki Copilot, kurumsal hesaplar için kullanıcı başına aylık 30 ABD doları fiyat açıkladı, ancak Google Workspace'te neredeyse hiç yeni haber yok.

Şu anda Google, genel geniş dil modelleri açısından Microsoft'un gerisinde görünüyor.

Aslında, **Google ve Microsoft arasındaki farkın tek nedeni, iki şirketin yapay zekanın geliştirilmesinde çatallaşması ve kendi işlerine göre farklı yönler seçmesidir. **

Google ve Microsoft'un temel iş mantığı Microsoft'tan farklıdır. **Google'ın ticari gelirinin büyük çoğunluğu reklamcılıktan gelirken, Microsoft'un gelirinin %40'tan fazlası akıllı bulut işinden gelir ve arama ve haber reklamcılığı, Microsoft'un işinin %10'undan daha azını oluşturur. **

Microsoft, bulut işi alanında bariz ekolojik avantajlara ve sinerjilere sahiptir. Bulut çağının başlangıcından önce, Microsoft'un ofis yazılımı alanındaki etkisi diğer rakiplerini çok aştı. Geleneksel yazılımın buluta dönüştürülmesiyle, Microsoft'un Office 365 tabanlı SaaS hizmeti işi, Microsoft'un bulut işinin büyümesi için itici güç haline geliyor.

IDC'nin 6 Temmuz'da yayınladığı "Küresel Genel Bulut Hizmeti Altı Aylık İzleme Raporu", küresel genel bulut hizmeti pazarının toplam gelirinin 2022'de 545,8 milyar ABD dolarına ulaşacağını ve SaaS'ın (hizmet olarak yazılım) en önemli kaynak olduğunu gösteriyor. 2022'de toplam gelirin %45'inden fazlasını oluşturuyor.

2022'de Microsoft'un küresel genel bulut hizmeti SaaS pazarındaki payı, 40,39 milyar ABD doları gelirle %16,4 olacak. Hem gelir hem de pazar payı, ikinci sıradaki satıcı Salesforce'un iki katıdır.2022'de Salesforce, %8,3'lük küresel pazar payına ve 20,44 milyar ABD doları gelire sahip olacak.

Bulut hizmetleri açısından Microsoft, müşterilerine IaaS, PaaS'tan SaaS'a zengin ürünler sunabilir ve uyumluluk sorunlarını azaltmak ve güçlü bir sinerji etkisi oluşturmak için benzer veri modellerini benimseyebilir. Google'ın aksine, **Bu çeyrekte Google Cloud'un büyümesi mali raporun öne çıkan özelliklerinden biri olsa da, sonuçta Google Cloud'un temeli çok zayıf. **

IDC raporu, Google'ın bulut işinin geçen yıl Alibaba Cloud'u geride bırakarak küresel pazarda üçüncü olduğunu ve son çeyreğe kadar değişmediğini gösteriyor.Küresel genel bulut pazarındaki payı sadece 1/4. Microsoft'unki. SaaS açısından Google dünyada beşinci sırada yer almasına rağmen pazar payı Microsoft'un 1/5'inden azdır.

Bu bağlamda Google, özel bulut işinin hiçbir zaman kendi güçlü noktası olmadığını gayet iyi biliyor ve diğer insanların "iyi atları" ile rekabet etmek için kendi "kötü atını" körü körüne kullanmak akıllıca değil. Bu nedenle Google'ın yapay zeka stratejisi, yapay zeka gücünü arama ve reklamcılık uygulamalarında yoğunlaştırmaktır. **

Bu çeyreğin kazanç konferans görüşmesinde, Google'ın üç yöneticisi yapay zekadan bahsettiğinde, yalnızca kısaca yapay zekanın bulut hizmetleri desteğinden bahsettiler ve daha çok yapay zekanın reklamverenlere sağlayabileceği rahatlığa odaklandılar. Hassas reklamcılık, reklam yaratıcılığı ve hızlı reklam üretimi vb.

Kazanç görüşmesinde, Google'ın marka başkanı Philipp Schindler şunları söyledi: "Reklamcılıkta, Max Performance veya kısaca P Max adlı bir ürünümüz var. Reklamverenler, birkaç basit tıklamayla yeni reklamcılık fikirleri edinebilir. Gelecekte, AI ve P Max Daha fazla bağ olacak."

Google CEO'su Sundar Pichai, AI'nın reklam işinde daha büyük bir rol oynayacağını söyledi. "Yıllardır yapay zeka, reklamcılık işimizin merkezinde yer alıyor ve bugün reklamverenlerin yaklaşık %80'i en az bir yapay zeka odaklı ürün kullanıyor."