AI yongalarına olan talep patlıyor: ikinci çeyrekte Intel 6 kez, AMD 7 kez! Nvidia'ya bir sonraki bakış

Yazar: Zhou Xiaowen

Görsel kaynağı: Unbounded AI‌ tarafından oluşturuldu

Teknoloji devi yapay zeka "silahlanma yarışı" tüm hızıyla devam ediyor ve Nvidia da dahil olmak üzere daha fazla yonga üreticisi bundan faydalanıyor.

Salı günü, AMD ikinci çeyrek mali raporunu açıkladı. AMD CEO'su Su Zifeng, kazanç konferans görüşmesinde, AMD'nin yapay zeka veri merkezi çipi müşterilerinin sayısının bu çeyrekte "yedi kattan fazla arttığını" söyledi. **

Mali rapor, bu yılın ikinci çeyreğinde, AMD'nin hem gelirinin hem de kârının düştüğünü, gelirin yıldan yıla %18, düzeltilmiş net kârın yıllık %44 ve aylık %2 düşüşle düştüğünü gösteriyor. ay: ancak düşüş Wall Street beklentilerinin altında kaldı.

Aynı zamanda AMD, ** veri merkezi ve tümleşik işinin tüm mali yıl boyunca bir önceki yıla göre büyümesini bekliyor. **

Su Zifeng, performans konferansı görüşmesinde, dördüncü çeyreğe odaklanılarak veri merkezi işinin yılın ikinci yarısında önemli ölçüde büyümesinin beklendiğini ve işletmenin performansının yılın ikinci yarısında artacağının beklendiğini söyledi. % 50 artırmak. **

Birkaç müşteri, AMD Instinct MI250 ve MI300 donanım ve yazılımının gelecekteki büyük ölçekli dağıtımlarını destekleyen projeleri başlattığı veya genişlettiği için yapay zeka müşteri ilişkilerinin sayısı art arda 7 kattan fazla arttı.

AMD'nin yapay zeka ile ilgili araştırma ve geliştirme harcamalarını artırdığını ve şirketin, yapay zekayı şirket için "önemli bir büyüme faktörü" haline getirme hedefiyle yapay zekaya özgü yongaların ve yazılımların geliştirilmesi de dahil olmak üzere bir yapay zeka stratejisi oluşturduğunu söyledi. AI ayrıca bilgisayar çipi satışlarına da yardımcı olabilir, dedi.

AMD'ye ek olarak, başka bir yonga üreticisi olan Intel de yapay zeka sayesinde genişliyor.

Geçen hafta, Intel'in ikinci çeyrek kazanç çağrısı sırasında CEO Gelsinger, şirketin şu anda yapay zeka hızlandırıcılarına 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını ve ürün yelpazesinin yalnızca ikinci çeyrekte altı kat arttığını söyledi. **

Intel, kendi yapay zeka hızlandırıcı ürünü Gaudi2'ye ek olarak, Alphabet ve Amazon gibi büyük bulut şirketleri için özel yapay zeka yongaları üreterek, kendi dökümhane işletmesi aracılığıyla yapay zeka hızlandırıcılarına olan talepteki artıştan da yararlanabilir.

Intel, yaklaşmakta olan 18A üretim sürecinin bir kısmının kendi yapay zeka hızlandırıcılarını tasarlayan şirketler için olduğunu söyledi.

Kıdemli bir çip üreticisi olarak Intel, bir zamanlar PC talebindeki düşüşle sınırlıydı, ancak ikinci çeyrekte karlılığa geri döndü, bu da en kötü dönemin temel olarak geçtiğini gösterebilir.

Nvidia: Dört müşteri üç aylık hedefi tamamlayabilir

Bir lider olarak, Nvidia'nın performans beklentileri doğal olarak oldukça iyimser.

Pazartesi günü Bernstein analisti, Microsoft, Meta, Byte ve Google olmak üzere yalnızca dört şirketin Nvidia'nın çeyrek için hedefine ulaşması için yeterli olacağını belirtti. Aynı zamanda, diğer büyük teknoloji şirketlerinden ve yapay zeka girişimlerinden Nvidia'ya daha iyimser bir talep bekliyorlar.

Bernstein analistlerine göre, şu anda Nvidia'nın gelirini sınırlayan faktör, yarı iletken dökümhanelerinin gelişmiş çip paketleme yetenekleri. Gelecek yıl paketleme kapasitesinin iyileştirilmesiyle Nvidia, 2024'te büyük olasılıkla 75 milyar ila 90 milyar dolarlık veri merkezi ve AI çip geliri elde edecek, Wall Street analistlerinin fikir birliği tahmini ise yalnızca 42 milyar dolar.

Bernstein ekibi, gelecekte uzun bir süre, en azından önümüzdeki 12-18 ay boyunca, Nvidia'nın performansının büyümeyi sürdürmesinin ve yükselmeye devam edebileceğinin beklendiğini söyledi. Bu analizin sonuçları, Nvidia'nın gelecekteki gelişimi hakkında iyimserlik gösteriyor.

Daha önce Mizuho analisti Vijay Rakesh, AI'nın Nvidia'nın hisse senedi fiyatına olan etkisinin hayal gücünün ötesinde olduğuna dikkat çekti ve Nvidia'nın hedef fiyatını 400 ABD Dolarından 530 ABD Dolarına çıkardı.