Büyük model arabada, AI'nın başka bir "kurt geliyor" mu?

Orijinal kaynak: Tan Qingshuo AI

Yazar: Zheng Kai

Görsel kaynağı: Unbounded AI‌ tarafından oluşturuldu

Bu yılın Şubat ayının başında Jidu CEO'su Xia Yiping, Jidu araba robotlarının Baidu Wenxin Yiyan'ın kapsamlı yeteneklerini entegre edeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz altı ayda, büyük modellerin trendi birçok otomobil şirketini bir çayır yangını hızıyla süpürdü. Eksik istatistiklere göre Weilai, Xiaopeng, Ideal, Great Wall, Geely, Chery, vb. GPT ile ilgili ticari markalar için başvuruda bulundu. Sağlık hizmetleri ve otomobil üretimine odaklanan Skyworth Automobile bile Haziran ayında güncel olayları takip etti. kart.

Rüzgar esiyor ve büyük ölçekli modellerle uğraşmayan araba firmaları boyama tarzlarında tuhaflaştı.

Aslında, büyük modeller yeni değil, ancak ChatGPT'nin "kelebek etkisi" altında, ulusal model yeni arabaların akıllı hale getirilmesinin ikinci yarısının kilidini açmanın anahtarı mı yoksa yapay zekada başka bir "kurt geliyor" hikayesi mi olacak? süreç?

Bu makale, daha fazla analiz için aşağıdaki üç temel bakış açısına odaklanacaktır:

**1: Birincil pazar hala bekliyor ve izliyor. Büyük modellerin popülaritesi esas olarak ikincil pazara yansıdı. Ancak, konsept değeri şekillendirme dönemi geriliyor ve teknik altyapı yavaş yavaş başrol oluyor. **

**2: Büyük modellerin lansmanının otomobil stoklarının değerleme mantığında devrim yaratması ve OEM'lerin yatırım değerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor. **

**Üçüncüsü: Büyük modeller için, teknoloji şirketleri ile OEM'ler arasındaki mevcut ilişki biraz otonom sürüşe benzer. Füzyon oyununun sınırı bulanıktır. "İniş" ile "değer iniş" arasındaki farkı netleştirmek, süreçte engeller yaratacaktır. arabaya binen büyük modellerin olmazsa olmazı. **

**Sermaye asla uyumaz mı? **

PC'den mobil internete, içten yanmalı motordan yeni enerji çağına kadar bu dönüşümler, 21. yüzyılın başında insanoğlunun öne çıkan olaylarıdır.Sayısız yatırım efsanesine ulaşılması da bu teknolojik değişimlere dayanmaktadır. .

Ancak iki değişiklik arasındaki zamana bakarsanız, AI'nın emektar olduğu söylenebilir.

Bir büyük değişiklik dalgası her kaybolduğunda, bu aralıklı sessizliği telafi etmek için AI dalgalarının tekrar sahile vuracağını bulmak zor değil. Akıllı hoparlörlerden VR'ye, blok zincirine ve metaverse'ye kadar, yapay zekanın ortaya çıkardığı "kurt geliyor" hikayesi defalarca anlatılıyor, giderek daha çirkinleşiyor, ancak insanları giderek daha fazla bağımlı hale getiriyor.

Neden böyle? Kıdemli yatırımcı Liu Wen (takma ad), bunu bize "sermaye asla uyumaz" beş kelimesiyle özetledi.

Sonuçta, piyasada kızartılacak bir şey olmadığında, birisinin her zaman herkes için kızartacak bir şeyler bulması gerekir. Bu, ne zaman kaçınılmaz hale geleceğini kimsenin bilmediği bir kaçınılmazlıktır. Aslında, AI'nın cazibesi budur. . **

Büyük modellerin otomotiv endüstrisine girmesinden bu yana bir süre geçti.Liu Wen, Tan Qing ile gözlemlerini daha da paylaştı. AI, "Etrafımda gerçekten çok fazla gürültü var, ancak birincil pazar hala bu dalga konusunda çok dikkatli. Yerli Kendi kendine giden arabalar veya sözde popüler büyük modeller fark etmez, yapay zeka start-up'larının bugün finansman bulması kolay değil.

"Özellikle son birkaç yıldaki birkaç soğuk kış dalgasından sonra, geri dönüş olasılığı objektif, ancak giderek daha fazla sayıda yatırımcı, AI yatırımının son derece riskli olduğunu ve en yeni projelerin ilerlemesinin çok daha fazla olduğunu fark etti. Beklenenden daha yavaş. İkincisi, yeni kavramlar genellikle çok hızlı gelir ve araştırma ve çalışma için kapsamlı eşik de çok yüksektir."

Peki yapay zeka büyük modellerin ateşi neden otomobil şirketleri arasında çok kısa bir süre içinde hızla yayılıyor? Sermaye açısından Liu Wen, bunun iki temel noktanın desteğinden ayrılamaz olduğuna inanıyor, ** bir taraf sosyal medya, diğer taraf ikincil pazar, ** "Şahsen görüyorum (büyük model) ateş yansır. Bu iki yerde."

Tıpkı Musk'ın "Twitter yönetişimi"nden, yılın başında ChatGPT'nin popülaritesine kadar, bugün sermaye piyasası için de söylediği gibi, sosyal medyanın gücü küçümsenemez.

Son zamanlarda el kramplarına dönüşen "oda sıcaklığında süperiletkenlik" olayı aslında sosyal medyanın ikincil piyasaya yön veren kaliteli bir vakası.

Örneğin, A-hisse ile ilgili konsept sektöründe, "oda sıcaklığında süperiletkenlik" ile ilgili işi bile içermeyen ve ilgili araştırma geliştirme ve yatırımı hiç yapmayan Fasten, bu dalgada 6 günde doğrudan 4 pano kazandı, ve tüm süperiletken konsept sektörü Aynı zamanda sadece birkaç gün içinde oldukça özensiz görünen bir hız treniydi.

Bunun arkasında doğal olarak kısa vadeli spekülatif düşünceye sahip birçok yatırımcı var, ancak AI büyük modelinin bulunduğu yumuşak teknoloji parkuru için başka bir temel fark katmanı daha var, yani sert teknoloji genellikle devrim niteliğindedir ve başlangıç, sahip olmak veya hiç olmamaktır, ancak AI'nın bulunduğu yumuşak yol genellikle bir konseptle başlayan ve sonunda inen bir maratondur.

Oda sıcaklığında süperiletkenlik gibi 0 veya 1 olmasa da, Tan Qingshuo AI'nın görüşüne göre, büyük model üç aşamaya ayrılmıştır.Uygulama iniş yarışmasına geri dönün. **

Altı ayın geçmesiyle birlikte, ikincil pazarda büyük model konseptlerinin popülaritesi giderek zayıfladı, bu nedenle otomobil şirketlerinin değerlemeleri artırmak için konseptlere güvenmeye devam etmesi için fazla bir alan yok. Konsept şekillendirme döneminden sonra, stratejik yerleşim ve derinlemesine araştırma ve geliştirme yeni öncelikler olacaktır.

Buradaki temel nokta şudur: **Şu anda bir yandan ilgili işletmelerin piyasadaki performansını bir bütün olarak övmek zordur. Öte yandan, büyük ölçekli model konseptleriyle ilgili hisse senetleri genel olarak nispeten yüksek değerlere ulaşmıştır. . Bu dalgayı dondurun. **

Genel olarak, büyük yapay zeka modelinden son oda sıcaklığındaki süper iletkenliğe kadar, ikincil pazarın bir teknolojik yenilik dalgası için ne kadar acil olduğunu görebiliriz. Bununla birlikte, kavram, tıpkı sermayenin asla uyumadığı, ancak bir mağazada ölmeyeceği gibi zamanla kısıtlanacak ve kaçınılmaz olarak daha sonraki aşamada nihai değer inişiyle desteklenecektir.

Bugün otomobil şirketleri için büyük model dalgası geçtikten sonra sahilde ne kalabilir? Yeni etabın acilen aradığı cevap bu olacaktır.

**Konsept şekillendirme döneminde büyük modelin değeri ne kadar? **

Tan Qingshuo AI'nın görüşüne göre, OEM'ler için büyük ölçekli modellerin değeri üç yönden türetilebilir: sermaye amacı, ürün amacı ve üretim nihai değeri. **

Sermaye tarafı yukarıda detaylandırılmıştır, bu paragrafta, sermaye değeri değerlendirmesine eklenmesi gereken ürünler ve üretim tarafına da odaklanabiliriz.

Önce en önemli üründen bahsedelim. Tan Qingshuo AI'nın bakış açısına göre, en iyi araba şirketleri büyük modelleri arabalarına "zorla" koydular. Rüzgardaki sermayeye ek olarak, başka bir büyük itici faktör var, o da değer. büyük modeller İnişten sonra, sektöre değerlemeyi yeniden şekillendirme fırsatı verebilir. **

Spesifik olarak, OEM'lerin yeni enerji çağındaki kâr modeli iki noktaya ayrılabilir, birincisi yüksek kâr, ikincisi ise yumuşak kârdır. **

Kesin kar, komple araçların satışına ve tek bir aracın karına bakarak imalat sanayinin geçmişine dayanmaktadır. Aslında yeni enerji araçları zaten sabit ve yavaş bir çizgide, keskin bir düşüş olmasa da Tesla, BYD vs bile büyüme mücadelesi veriyor.

Bunun arkasındaki esas aslında içten yanmalı motordan artık esnek olmayan üç elektriğe giden "zor kar" büyüme eğrisidir.

Buna dayanarak, OEM'lerin bugün neden bir araya gelip büyük modeller üzerinde çalışmaya başladıklarını da iyi anlıyoruz, çünkü bu, gençleşmek ve kar elde etmek için bir fırsat. **

Yumuşak karlar sektörde uzun süredir var.Örneğin ilk zamanlarda cep telefonu gibi tüketici elektroniğine benzetilerek doğan araç içi yazılım ödeme fikri veya akıllı destekli sürüş abonelikleri ve hatta Araba şirketlerinin veri değerine göre gerçekleştirdiği UBI araba sigortası, çeşitli olarak tanımlanabilir, ancak gerçek Yumuşak kar çizgisini güzelce çıkarmak gerçekten nadirdir.

**Bu neden böyle? Açıkça söylemek gerekirse, yumuşak ürünlerin gücü pazar liderini sarsmaya yetmedi.Tıpkı günümüzün akıllı kokpiti gibi, cep telefonları gibi tüketici elektroniği ile karşılaştırıldığında geleneksel arabaları yeniden şekillendirmiş olsa da, tüketicilere verebileceği artan deneyim Yine aynı, çok sınırlı, sert ürünlerin gücünü geri besliyor ama kar modeli için artış sağlamak zor.

Aynısı akıllı sürüş ürünleri için de geçerli.Asıl sorun talepte.Teknoloji L4'e ulaştığında niteliksel olarak doğal olarak değişecek.Ama ondan önce Tesla bile günümüzün FSD'sinin araba satmaya kıyasla para çekme yeteneği tamamen farklı.

Bu nedenle, Tan Qingshuo AI'nın görüşüne göre, eğer büyük modele dayalı olarak, gelecekteki otomobil ürünleri "buna değer" ücretli abonelik eşiğini gerçekten aşabilirse, o zaman OEM'lerin değerleme mantığı buna göre yeniden şekillendirilecektir. otomobil hisselerindeki bir sonraki büyük değişiklik zaferde yatıyor. **

Öyleyse yapay zeka büyük modelleri yumuşak kârlara hangi değeri getirebilir? Temel olarak, akıllı kabin, akıllı sürüş ve akıllı üretim. **

Akıllı kokpit için, mevcut ana otomobil şirketleri ChatGPT'ye benzer sesli etkileşim alanına odaklanıyor.Ayrıca, 2C'nin ürün gücünü artırmak için diğer senaryolarda akıllı etkileşime de genişletilebilir.

Zhijia için, geleneksel modüler işlemeden daha genelleştirilmiş büyük ölçekli model işlemeye kademeli olarak gelişmesi bekleniyor.

Örneğin, Huawei, Momo Zhixing, vb.'nin şu anda uygulamaya çalıştığı veri etiketleme, bulut bağlantısındaki maliyetleri teorik olarak azaltabilir ve verimliliği artırabilir veya sanal sahneler aracılığıyla uzun kuyruklu verileri derinlemesine inceleyebilir ve nihai darboğazın kademeli olarak üstesinden gelebilir. -kuyruk.

Üretim açısından bakıldığında, teorik olarak, tıpkı Tesla'nın entegre basınçlı döküm gibi araba yapım sürecinin yeniliği gibi, büyük yapay zeka modeline dayalı olarak araba yapım sürecini optimize etmek de mümkündür. Bu, akıllı kabinler ve akıllı sürüş ile karşılaştırıldığında önemsiz gibi görünse de, tıpkı büyük modellerde akıllı sürüş için otomatik veri etiketleme imkanı gibi, maliyet düşürme ve verimlilik artışı potansiyeli de küçümsenmemelidir.

Kulağa hoş geliyor.Yerli otomobil firmalarının güncel ana akım büyük ölçekli model ürünlerine bir göz atalım.Birçoğu henüz araştırma geliştirme aşamasında olsa da göz ardı edilmesi zor bir olgu var.** Yani, arabada bir sürü büyük ölçekli model var. Homojenleştirme ciddiydi ve temelde ChatGPT'nin gölgesi. **

Tıpkı Jidu'nun arkasındaki Wenxin büyük modeli, büyük model algoritmasına dayalı olarak kendi geliştirdiği ideal Mind GPT veya Geely AI büyük modelinin işlev sürümü gibi, çekirdek aslında sektöre aynı zamanda veren ses gibi etkileşim sahnesidir. kısa vadeli Gelecekte, homojen dövüş konusunda başka bir gizli endişe olacaktır.

Bir de dikkat çeken bir veri var: Ağ analiz şirketiBenzerweb'den alınan istatistikler, 2023'ün ilk beş ayında ChatGPT'nin küresel ziyaretlerinin sırasıyla %131,6, %62,5, %55,8, %12,6 ve %2,8 artacağını gösteriyor. ChatGPT'ye yapılan ziyaret sayısı, kullanıma sunulduğundan bu yana ilk kez Haziran ayında aylık bazda %9,7 düştü.

Büyük kardeş ChatGPT artık popüler değil, peki takipçiler ne kadar enerji salabilir? **Dolayısıyla, Tan Qingshuo AI'nın görüşüne göre, büyük modellerin ilgi odağı sona erdikten sonra "değer inişini" gerçekten nasıl gerçekleştireceği, bu savaşta otomobil şirketleri için zaferin anahtarı olacak. **

** İniş ≠ Değer İnişi **

Daha sonra, esas olarak "iniş" konusundan bahsedebiliriz. Arabaya engelsiz binmek için çabalayan "yama stili" ile karşılaştırıldığında, zekanın değerini gerçekten yeniden şekillendirmek için AI büyük modelinin nasıl kullanılacağı arabada? Daha şüpheli bir soru gibi görünüyor.

Sektörün mevcut durumuna göz atmaya devam edelim.Bir önceki yazıda da belirttiğimiz gibi otomobil firmalarının mevcut büyük ölçekli modelleri kaslarını göstermek için araştırma geliştirme aşamasındadır ki bu da bir resim stiline katkıda bulunmuştur. herkesin biraz kendi kendine konuştuğunu.

Örneğin, Geely'nin "dağılmış çiçekler yavaş yavaş büyüleyici gözlere dönüşüyor" saldırısı. Bu yılın Nisan ayında düzenlenen 2023 Alibaba Bulut Zirvesi'nde Geely Automobile, modelle ilgili büyük ölçekli senaryolarda Alibaba Cloud ile teknik iş birliğini keşfedeceğini ve birlikte oluşturacağını belirtti. İlk olarak, bir tablo İlerici tutum.

Temmuz ayının sonunda Gan Jiayue, şirket içi iş konferansında Geely'nin "endüstrinin ilk tam yığın kendi geliştirdiği tam senaryo AI modelini" yılın ikinci yarısında piyasaya süreceğini ve ilgili teknolojilerin donatılacağını açıkladı. Geely Galaxy L6'daki uygulamalar Teknik güven.

2 Ağustos'ta Baidu Apollo, Geely'nin "pro-oğlu" Yigatong Technology'nin Wenxin'in büyük ölçekli akıllı kabin uygulamaları için ilk grup keşif ortağı haline geldiğini duyurdu. Bazı işlevlerin Lynk & Co.'da mevcut olması bekleniyor. üretim modeline ilk inen ve tüm halklar kardeştir.

Geely'nin tek ayakla birlikte yaratma ve tek ayakla tüm yığının kendini geliştirme keşfinden, bunu uyumlu birlikte yaratma olarak yorumlayabiliriz, ancak aynı zamanda neden her yerde aceleci olmak istediğini de anlamış gibiyiz.

Veya Baidu'nun AI ürünleri, Apollo iniş sürecinde defalarca başarısız oldu. Wenxin Yiyan'ın ortak ekolojisi bugün büyük modellerin rüzgarıyla gelişiyor gibi görünse de**, ancak Wenxin Yiyan'ın ortak özelliklerine dayanarak Tan Qing, AI'nın buna inandığını söyledi. sonraki aşamada istikrarlı olmanın zor olacağına dair gizli endişeleri de var gibi görünüyor. **

Spesifik olarak, defalarca atlayan bir ortak olan Geely'ye ek olarak, Wenxin modeli de son zamanlarda Great Wall Motors'un keşif ortağı oldu, ancak bu iş birliği derinlemesine izlenmeye değer.

Bir yandan, Wenxin büyük modeli şüphesiz Great Wall'un akıllı kabinini güçlendirecek, ancak örneğin donanım düzeyinde Great Wall, V3.5 yüksek bilgi işlem kokpit platformu geliştirdi ve yazılım düzeyinde, esas olarak ortak -Jiayu Smart ve Xianlin Smart ile oluşturuldu. . Great Wall'un, Çin'de akıllı kabin teknolojisinde tam donanımlı yazılım ve donanıma sahip, kendi geliştirdiği birkaç otomobil şirketinden biri olduğu söylenebilir.

Tianyancha APP'nin hissedar bilgilerine göre, Jiayu Intelligent ve Xianlin Intelligent, kökleri Miaohong'a dayanan Çin Seddi'nin oğulları, özellikle de AI sesli etkileşim alanında derinden yer alan Xianlin Intelligent.

Apollo'dan Wenxin'e, ortağı ekolojinin "beden ve ruh teorisi" ile ilgilenmediğini söylemek zor değil. Öyleyse, kendi kendini geliştiren bireysel gruplarla ortak yaratıma girerken, Baidu AI yağ mı yiyecek yoksa çorba mı içecek? Bir soru işareti gibi görünüyor.

Öte yandan, işbirliği genellikle ilerici bir değere sahiptir.Mobileye'nin ilk yıllarda bazı akıllı sürüş çözümlerinde işbirliği yapması ve kendi çiplerinin sorunsuz bir şekilde düzenlenmesi gibi, yeni enerji çağında, genel teknoloji şirketlerinin sıkıntısı yoktur.

Baidu'nun akıllı arabaları ve akıllı kabinleri olmasına rağmen, Çin Seddi gibi kendi kendini geliştiren okullarla işbirliği içinde, gelecekteki akıllı arabaların şansı çok zayıf görünüyor.Sonuçta, büyük model de tüm hızıyla devam ediyor ve belli ki Baidu'nun pozisyonunu sarsması zor.

Genel olarak, bugün araba şirketleri ile teknoloji şirketleri arasındaki ilişki, saf bir ortak yaratma ütopyasından çok, birlikte mahjong oynamaya benziyor. **Görünüşte eğlenceli ve uyumlu ama aslında herkes kendi hakkında konuşuyor. OEM'ler kendi kendine araştırmaya, teknoloji şirketleri ortak ekolojiye önem veriyor. Sadece dünyanın her köşesinden değil, aynı zamanda kardeş de olmalılar. ayrıca canlarının kendi ellerinde olmayacağından da korkun.

Bu, insanlara "silahlanma yarışından" açık entegrasyon aşamasına kadar otonom sürüş sürecini hatırlatmadan edemiyor.

Son iki yılda, geleneksel tam yığın kendi kendine araştırma, geleneksel OEM'ler için zor olmuştur ve teknoloji şirketleri iniş için yüksek talep görmektedir. Ancak, bu arka planda bile, birlikte yaratmaya doğru ilerliyorlar. Bugün hala OEM'lerin tedarikçileri beyaz kutuları teslim etmeye "zorlaması" gibi sorunlar olabilir.

Bu açıkça endüstrinin gelişmesine elverişli değildir.Örneğin, beyaz kutu sorunu genellikle teknoloji şirketlerinin düşük düzeyde taviz vermesine yol açar.Ayrıca OEM'lerin tedarikçilerden beyaz kutu altında içtenlikle üstün teknolojiler bulmalarını istemesi de zordur. Gereksinimler.

Bunu, daha sonraki dönemde endüstrideki büyük ölçekli modellerin savaşına bir benzetme olarak da kullanabiliriz.Gelecekte bu benzer "iç sürtüşme" oyunundan nasıl kaçınılır?

Tan Qingshuo AI'nın görüşüne göre, inovasyonun özü, "iniş" ve "değer iniş" arasındaki farkı açıklığa kavuşturmaktır. **

Tıpkı Huawei'nin "araba imalatına" girmesi gibi, ilk yıllarda daha güvenli görünen tedarikçi modelinin içinden çıkılması zor oldu.Aksine, patlayıcı listesini kontrol altına almak üzere olan akıllı araba modeli giderek daha popüler hale geldi. son zamanlarda. Açıkça söylemek gerekirse, akıllı araba modeli uçuk bir uygulama değil, ailenin kova tarzı akıllı çözümüne dayalı, hayata geçirildiğinde hedef kitleye sektörde eşi benzeri olmayan bir değer kazandıracak.

Bu nedenle, akıllı kokpit gibi büyük yapay zeka modeline dayalı olarak, gelecekte herkes ChatGPT'yi takip ederse, teknoloji ciddi homojenliğe sahip bir pazara ne kadar yeni gelirse gelsin, bugünün akıllı sürüş tedarikçileri gibi olacaktır. .

Bu nedenle Tan Qing, AI'nın arabaya takılacak büyük ölçekli modeller için bir değer dayanak noktası oluşturmak için ya teknik eksiklik olması gerektiğine ya da sahnenin kısıtlılığını keşfetmeye inandığını söyledi. Teknolojinin kıtlığı nadirdir, ancak sahnelerin kıtlığından bahsedelim. **

Örneğin günümüzde yeni enerji araç kara teknolojileri durmadan ortaya çıkıyor ama bir çoğu kullanım linkinde tatsıza indirgeniyor.Buradaki sorun teknoloji dipteyken sahnenin adaptasyon değerinin bir nebze de olsa göz ardı edilmesi. .

Araba ve makinenin performansı ne kadar güçlü olursa olsun, çoğu insan için navigasyon + müzik sadece ihtiyaç duyulan iki ana şeydir.Otomobil şirketlerinin sahip olduğu sesli etkileşimin değeri nedir? **Daha çok insanda olan ve bende olması gereken bir saplantı gibi duruyor.Böyle homojenleşmenin altında sözde engeller yok oluyor ve takip ediyor ve içe doğru ilerliyor. **

Bu nedenle, teknolojik silahlanma yarışıyla karşılaştırıldığında, büyük ölçekli model güçlendirme ve etkileşimin avantajlarına dayalı olarak, gelecekte araç içi sahnelerin kazısına daha fazla odaklanmak ve yüksek oranda uyarlanabilir sahne tabanlı ürünler elde etmek bir düşünme biçimidir. .

Sonuçta, teknoloji zor bir problemdir, ancak sahnenin anlaşılması için nihai optimizasyonu ve uyarlamayı yapmak zekice bir problemdir.

TransFormer'ın Google'dan doğması gibi, BERT de teknik bir akışa odaklanarak daha titiz ve makul bir dil anlayışına odaklanır, ancak insan benzeri duyguları simüle etmeye odaklanan ChatGPT için bir gelinlik yapar.

Sonuç olarak, titiz ama kişisel olmayan BERT ile karşılaştırıldığında, ChatGPT'nin "Lin Daiyu'nun salkım söğütleri" hakkındaki sorumsuz ve ciddi konuşmasını dinleyebilirsiniz, ama neden olmasın?

Doğru yöne bahis yapın ve teknolojinin patlayıcı gücü eninde sonunda ortaya çıkacaktır.